王子召树屯不愿意父母为他设宴选美，愤然离去。在金鹿的指引下，他与最小的孔雀公主喃穆诺娜相爱。在召树屯救龙王时曾射下秃鹫的爪，所以当他们回到宫殿时，国王在秃鹫的唆使下不予接见。秃鹫制造了与邻国的战争，在王子新婚之夜让他出征，亲利用迷信加害喃穆诺娜。王子回来后，喃穆诺娜不见了。召树屯经过无数艰难，到了孔雀国，国王却认为他不能保护妻子，不答应把女儿嫁他。但试探过召树屯后，国王认为他是难得的好青年，大家全力除掉秃鹫，两个国家的人都高兴地跳起舞