本片由著名京剧表演艺术家尚小云主演，系尚小云先生经过长期舞台实践，千锤百炼，逐步丰富提高，久为广大观众所赞美的两折戏：《昭君出塞》王昭君是西汉元帝之妃。奸臣毛延寿因贪赃不成，便逃往北国，勾结匈奴单于，大举南进，妄图夺取汉室天下。而当朝文官无能，武将怕战，元帝无奈，只得命昭君娘娘前去和番。《失子惊疯》明朝成化年间，颖州知府梅俊夫人胡氏，因怀孕十四个月未娩，梅妾徐氏因嫉妒而乘机陷害，诬胡氏身怀妖孕，将会招致家门不祥，而设计欲杀害胡氏。事为使女寿春得知，急报胡氏，并保护胡氏出逃。