本片分为四个故事：《黑发》居住在京都的武士厌倦了贫苦的生活，他抛弃妻子，与一个贵族小姐结婚。然而现任妻子的冷酷让武士怀念起前妻的温柔贤淑，他再次与前妻相遇，结果却出人意料；《雪女》狂风暴雪的一日，青年在山上邂逅美丽的雪女。雪女爱慕青年，饶他不死，但青年不得将这次相遇告知外人；《无耳芳一的故事》盲僧芳一的琵琶弹唱连鬼魂也分外欣赏，但经常与鬼接触势必折损阳寿，寺中的长老决定拯救芳一；《茶杯中》武士关内喝茶时发现茶碗有一个陌生人的面孔，他打破茶碗，却引来了一个不速之客。