九一八前夕。在北平警察局任职的诸葛弘回老家奔丧时发现父亲死于暗杀。于是调查父亲死因的诸葛弘无意卷入日本间谍诡影寻找秘密文件的事件中，屡遭暗杀的他通过无辜亡者和被诡影杀害的未婚妻，将计就计，抽丝剥茧，终于揭露诡影原形时，并获悉日军欲侵占中国东北的阴谋。伴随日军侵占东北事件爆发，诸葛弘投入到抗战的洪流。