1924年国共合作时期，青年毛泽东在上海从事革命工作和生活的一段经历。影片以杨开慧来沪照顾毛泽东为引子，牵出当时反动军阀和国民党右派想以杨开慧母子要挟毛泽东阻碍国共合作。