1934年6月7日，日本驻华副领事山本英明接受了帝国的荣誉嘉奖，他刚回家和老婆孩子团聚第二天却神秘地失踪了。首都警察厅派出了神探欧阳鹏，三天后的，山本英明的家里出现了三个莫名黑影。这三个人是山本英明、探长松井革命者长衫客。次日一早，他们又神秘地消失了，山本英明的失踪，给中国人名带来了巨大灾难。几经周折，山本终于被找到了，他神情沮丧，闭口不谈实事真相。一个不明身份的日本籍人士，途经太平洋时溺海身亡，三年后，日本侵华战争全面爆发。