春秋时代。吴国著名铸剑大师干将潜心于提升剑的工艺价值，历尽艰辛凝铁成钢。在铸剑的同时，干将看到的已不是利剑，而是血泊中的灵魂。干将的好友要离狂歌讽政引起吴王阖闾的不快，残杀其全家。干将因此而生出铸成国宝重器用于抗暴的雄心。与其妻焚香沐浴后跃入熔炉，成就了名垂兵史的春秋双剑，雄者干将，雌者莫邪。阖闾挟利器横行天下，神器有灵，终飞天而去，不为暴君所用。阖闾身负重伤，望天兴叹，听到的只有要离的悲歌。