12人の女教師を思いのままに弄ぶ、ふたりの男を描いたエロスアニメの前編。とある學校の理事長を務める叔父から、女教師の調教を頼まれた圭と真。彼らは気弱な生徒を裝い、心優しい女教師を食い物にしていく…。