朝鲜战争以后，全体人民在金日成首相的领导下，如火如荼地开展社会主义建没，各行各业发生了很大变化但盘距在南朝鲜的美李集团却不甘心失败的命运，不断派遣特务搞破坏活动。一天，正在休假的安全部侦察员马国哲接到上级电话，得知特务越境，他立刻奔赴边境线。敌人用收音机广播和国内暗藏的敌人取得联系。早年在医院做洗衣工的崔德实被人害瞎了眼晴，敌人又冒充国家安全人员到她家对其进行威胁，马国哲通过大量的走访调查，终于掌握了敌人的踪迹。在温泉旅馆，宋京子杀死了丈夫朴成律，又威协医生许义。背后的老牌暗藏特务终于露头了，他就是“老狐狸”，收网的时候到了。