昭和初期，日本国内的上空布满战争阴云，人们感到前途一片黯淡。居住在东京的北九条子爵（大河内稔 饰）准备和妻子绢子（宮井えりな 饰）躲到信州的乡间别墅避难，此时绢子与画家秋本（市村博 饰）萌发感情，虽然依依不舍，却也只能挥手诀别。数日后，秋本带着为绢子创作的肖像来至秋本，二人旧情复梦，秋本更大胆拜托北九条成全他们的好事。与此同时，身着军服英姿飒爽的淳子（飛鳥裕子 饰）带着两名随从落脚山庄，为这里带来一丝诡异的气息。